Mony
Contáctanos

Mony propone.
Vosotros firmáis.

Cada día, Mony revisa el patrimonio entero de cada cliente y os propone qué hacer. Nada le llega sin vuestro visto bueno. Y vosotros llegáis a cada conversación conociéndole mejor que nunca. El producto está listo.

Solo trabajamos con asesores independientes. No bancos, no aseguradoras, no red comercial.

Os escribimos de vuelta. Sin compromiso.

Vosotros firmáis
Cada consejo, trazado
Sin custodia

Vuestros clientes conectan sus cuentas de…

Santander BBVA CaixaBank MyInvestor Andbank Trade Republic DEGIRO ING Openbank Sabadell Bankinter Unicaja ABANCA Ibercaja Kutxabank Laboral Kutxa imagin Indexa Capital Renta 4 eToro SelfBank Santander BBVA CaixaBank MyInvestor Andbank Trade Republic DEGIRO ING Openbank Sabadell Bankinter Unicaja ABANCA Ibercaja Kutxabank Laboral Kutxa imagin Indexa Capital Renta 4 eToro SelfBank
Cómo trabaja con vosotros

Mony hace el trabajo. El criterio es vuestro.

Mony propone

Revisa cada día todas las cuentas de cada cliente y lo que sabe de él. Os trae lo que le cuesta dejar estar, en euros al año.

Vosotros dais el visto bueno

Editáis producto, importe y motivo. Aprobáis o descartáis. Hasta entonces, al cliente no le llega nada.

Le conocéis mejor

Veis su patrimonio entero, no solo lo que asesoráis, y lo que le ha contado a Mony entre reunión y reunión. Llegáis a cada llamada sabiendo más.

Apps

Una plataforma. Dos apps.

La app para vuestro cliente, el portal para vosotros. Por debajo, el mismo Mony.

La app del cliente

Vuestro cliente, con una app que lleva vuestro nombre.

Conecta todos sus bancos y brókers, ve su patrimonio entero y habla con Mony a cualquier hora, por voz o por chat. Cada consejo de producto que le llega va firmado por vuestra firma.

  • Chat y voz 24/7, con su cartera delante.
  • Entra en Mony eligiendo vuestra firma. Sin instalar nada distinto.
  • Ninguna recomendación concreta hasta que vosotros la aprobáis.
El cliente habla con Mony por voz y por chat: cada consejo lleva la firma de la EAFN
Voz + chat 24/7
Firmado por Vuestra firma
Ficha del cliente

Todo su patrimonio, no solo lo que asesoráis.

Las cuentas de todos sus bancos y brókers en una vista: efectivo, invertido, evolución. Y lo que Mony ha aprendido de él hablando con él, junto a su perfil inversor.

  • Evolución del patrimonio por periodos, de un día a todo el histórico.
  • Efectivo e invertido, cuenta a cuenta.
  • «Nuevo consejo» abre un borrador en la cola de firma.
Ficha de cliente en el portal: patrimonio, gráfico, cuentas vinculadas y perfil
Patrimonio +8,74%
Cuentas 4 vinculadas
Vuestros clientes

Quién está activo, quién pendiente, quién necesita una llamada.

Dais de alta a cada cliente con su teléfono y su perfil. Desde el portal veis en qué punto está cada uno, sin llevar un CRM aparte.

  • Activos, pendientes y con perfil de riesgo, de un vistazo.
  • Perfil inversor visible: conservador, moderado, agresivo.
  • Referencia a vuestro CRM, si lo tenéis.
Lista de clientes de la EAFN con perfil, estado y referencia CRM
Clientes 12 activos
Pendientes 4 por activar
Cola de firma

Nada llega al cliente sin vuestro visto bueno.

Cada día Mony revisa la cartera y el mercado de cada cliente y os propone consejos. Editáis producto, importe y motivo, aprobáis, y entonces aparece en su app con vuestra firma.

  • Cuatro tipos de consejo: efectivo parado, concentración, rebalanceo y a medida.
  • Borradores y publicados, con todo trazado a vuestro nombre.
  • Seguimiento: veis si el cliente lo ejecutó o no.
Pedir una demo
Cola de firma en el portal Mony: borradores con producto, importe y motivo; botones Editar / Aprobar
Aprobado Publicado
Consejos 4 tipos
Qué incluye

Tres cosas. Nada que desarrollar.

Todo lo que necesitáis para arrancar con vuestros clientes desde el primer día.

Una app para vuestros clientes

Con vuestro nombre. Conectan todas sus cuentas, ven su patrimonio entero y hablan con Mony a cualquier hora.

Un portal para vosotros

Vuestros clientes, la ficha de cada uno con su patrimonio completo, no solo lo que asesoráis, y los consejos que Mony os propone cada día.

Vosotros firmáis

Ningún consejo de producto llega al cliente sin vuestra aprobación. Todo queda trazado a vuestro nombre.

Solo para asesores independientes. No custodiamos, no vendemos producto y no firmamos el consejo: eso es vuestro.

Arranque

Cómo empezamos.

Os acompañamos en el alta y en los primeros clientes. Sin integración técnica.

  1. Demo y alta de la firma

    Os enseñamos el portal con vuestros casos y lo configuramos con vosotros: firma, equipo y forma de trabajar.

  2. Dais de alta a vuestros clientes

    Desde el portal. Les llega la invitación y entran en Mony eligiendo vuestra firma, sin instalar nada distinto.

  3. Empezáis a firmar

    Revisáis los consejos que propone Mony, editáis y aprobáis. Desde ese momento, cada consejo llega al cliente con vuestro nombre.

Demo

Enseñadnos cómo trabajáis.

El producto está listo. Os montamos una demo con vuestros casos, sin compromiso.

Os escribimos de vuelta. Sin newsletter. Sin ruido.

FAQ

Para la firma, en siete preguntas.

¿Qué nos ofrecéis exactamente?

Una plataforma que revisa cada día el patrimonio entero de cada cliente y os propone consejos, y dos formas de usarla: la app de vuestros clientes, con vuestro nombre, y un portal para vosotros con la ficha de cada uno y la cola de firma. Ningún consejo de producto sale sin vuestra aprobación.

¿Quién decide, Mony o nosotros?

Vosotros. Mony propone; vosotros editáis producto, importe y motivo, y aprobáis o descartáis. Hasta que no dais el visto bueno, al cliente no le llega nada.

¿Veis todo el patrimonio del cliente?

Sí, y es a propósito. El cliente lo acepta al entrar en la app con vuestra firma: cuentas que conecte, patrimonio, perfil y gemelo. Solo los asesores de vuestra firma, no los de otra. No hay un interruptor después: si no lo acepta, no usa Mony con vosotros. No es un fallo de privacidad.

¿Con qué tipo de firma trabajáis?

Solo con asesores independientes: EAFN y firmas sin red comercial detrás. No bancos, no aseguradoras, no distribuidores de producto propio. Si vuestro modelo depende de colocar producto, no encajamos.

¿Sustituís a la EAFN?

No. Mony no es una EAFN y no firma ningún consejo de producto. La licencia, el criterio y la responsabilidad son vuestras; nosotros ponemos la plataforma, la app, el portal y la trazabilidad.

¿El cliente tiene que usar otra app?

No. Usa Mony, la misma app que cualquier particular, eligiendo vuestra firma al entrar. Vosotros trabajáis desde el portal web; el cliente no lo ve.

¿Cuánto cuesta?

Modelo por firma, aún por cerrar; lo hablamos en la demo.